【明日主题前瞻】中国重大突破！3GPP启动首个6G标准项目

  据媒体报道，2024年9月12日，在澳大利亚墨尔本召开的3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。3GPP开始6G的标准化工作，也代表着6G网络产业化的正式开启。该项目主报告人由代表担任，得到全球超过90家公司的支持，全球6G标准化工作郑重进入实质阶段。6G需求立项由代表担任报告人，这是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。业务场景定义了每一代通信系统的走向，是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。

  甬兴证券觉得，相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信和AI、智能感知的深层次地融合。随着5G-A、6G等通信标准的持续研发和商用推进，运营商将有望在低空经济、无人驾驶、工业元宇宙等方面获得新的商业机会。而相关通信设施厂商也有望受益。

  公司方面，菲菱科思主体业务为交换机、企业级路由器和无线局域网设备，这些网络设备是构建整个网络所需的各种数据传输、路由、交换的关键设备，它是网络最基本的物理设施层。6G网络一定要通过包括光纤、核心路由器和交换机等网络传输设备实现数据的核心汇聚功能。彩讯股份作为HW鸿蒙ISV的核心合作支撑商，在运营商与电商鸿蒙支撑上已有部分案例落地。公司正在积极关注6G网络的发展和应用前景，并在此领域展开了前瞻性的研究工作。

  据媒体报道，上海市统计局办公室印发《上海市统计局软件正版化管理办法》。软件的配置遵循以下原则：1.软件配置应符合安全性、适用性、经济性和正版化要求，不得配置非正版软件。2.工作中使用的商业软件、OEM软件、免费软件均需纳入配置管理。3.优先采用场地授权（许可）方式配置软件。

  浙商证券表示，预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿，考虑2022年底已完成建设额5123亿元，23-27年需要完成的建设规模为6578亿元。伴随政策持续催化板块的推进，在技术不断突破、技术标准日渐清晰、资金不断匹配以及党政+行业端的采购逐步落地的情况下，信创有望成为当下发展路径最为清晰的板块之一。

  公司方面，浪潮软件定位于数字政府方案和服务供应商，公司以19.4%市场占有率稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列。银信科技主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案。IT基础设施是由服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成。公司还是华为金牌经销商。

  近日，阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及敷设开启招标，招标范围有阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及附件、500kV陆缆及附件、6.3kV~66kV陆缆及附件，计划第一批交货日期为2025年4月1日。

  方正证券电新团队指出，从帆石一项目进度来看，本次项目进入设备端招标并明确交货时间，表明阳江地区海上风电项目的航道问题已取得积极进展，开工有望顺利推进。截止9月12日，海上风电送出缆招标情况：24Q1为1.11GW，24Q2为1.15GW，24Q3为2.31GW；Q3海上风电送出缆招标环比增长100%。随2025年海上风电建设启动，国内海上风电招标有望逐步提速，带动海上风电景气反转。

  上市公司中，通润装备与远景能源成功合作陆上风机平台主控制管理系统、海上风机平台主控制管理系统、风场一次调频控制管理系统等项目，通润开关已被列入远景A级供应商行列。大金重工通过自建造船基地和专业化运输团队、自造风电海工装备、自有码头装运、自建特种运力运输，形成制造成本运输成本交期可控的独特竞争优势，已成长为全球风电装备制造产业的第一梯队企业。

  聚焦“国家级、国际化、数贸味”，第三届全球数字贸易博览会将于今年9月25日至29日在浙江杭州举办。本届数贸会将打造丝路电商日、数贸非洲日、投资中国、数贸之夜等一系列的特色活动。

  贸易是经济社会资源配置的关键环节，在信息通信技术突飞猛进的时代下也正经历着数字化的变革。随着、云计算、大数据等数字技术的不停地改进革新与应用，正成为全世界经济、社会持续健康发展的重要驱动力。数字贸易是随着数字化的经济的产生和发展而催生出的新贸易形态，是以数据资源为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的对外贸易。近年来，我国不断培育数字市场，推进数字贸易各领域发展，多个方面数据显示，2023年，我国数字贸易规模已超2.7万亿元，同比增长8.5%，数字贸易已经与货物贸易、服务贸易共同成为贸易强国建设的三大支柱。

  上市公司中，新晨科技作为国际结算、贸易融资和跨境涉外支付结算的主要解决方案提供商之一，长期致力于为客户提供相关成熟跨境、涉外的贸易融资、支付结算和相关监管报送等产品，通过接入包括多边央行数字货币桥在内的众多境内外支付结算渠道，协助银行客户为实体经济提供便捷的相关支付结算服务。小商品城将通过贸易各环节信息流、货物流、支付流数字化，加速形成全链路履约服务闭环。chinagoods平台是公司实现贸易数字化的核心载体。

  9月12日，AI芯片上海壁仞科技股份有限公司在上海证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国泰君安。壁仞科技成立于2019年，致力于开发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。

  当前，算力是数字化的经济的核心生产力，是推动AI、、物联网等技术创新与应用的基础支撑，而GPU和则是算力中的核心要素。国海证券觉得，大模型训推带动AI算力需求量开始上涨，算力产业链中的、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

  上市公司中，龙芯中科第一代GPU核LG100已经在7A2000和2K2000中应用，其中7A2000已与龙芯3号系列芯片配套出货，桥片中的GPU模块搭配独立显存，可形成独显方案，提高龙芯计算机的性价比；第二代龙芯GPU核LG200将在2K3000中应用，支持图形加速、科学计算加速、AI加速。国芯科技和智绘微电子（南京）有限公司合作，联合投资和开发GPU芯片，该GPU芯片已完成设计和流片，目前测试验证进展顺利。

  近日，明阳智能董秘潘永乐在投资者接待活动上表示，国家能源局多个方面数据显示，截至2024年6月底，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。行业内人士大多认为，考虑到上半年风机招标价格基本趋于平稳，随着三季度行业旺季的到来，风电装机及施工交付情况有望迎来回暖。海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展新的增长点。

  东方财富周旭辉分析指出，“十四五”接近尾声，海风作为行业核心变量，受政策规划驱动，预计今年下半年到明年有望迎来新一轮装机高峰，叠加欧洲海风装机需求量开始上涨，内外需求共振将推动国内风电产业链实现量利齐升。

  上市公司中，泰胜风能是中国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，在全国风电装备制造业中处于领头羊。截至2024年Q1末，在执行及待执行订单41.27亿元，其中陆上风电装备（含混凝土塔筒）类订单31.95亿元，包括国外订单15亿元；海上风电及海洋工程装备类订单8.66亿元。2024年Q1合同负债4.74亿元，同比增长134%，公司预收客户款项大幅度的增加。中船科技主营业务最重要的包含风电场开发与运营、风机制造与配套、工程总承包、工程设计勘察咨询等。公司自主研制的18兆瓦中速集成海上风电机组完成全面测试验证，已在辽宁营口华能仙人岛热电厂成功完成吊装，标志着公司最大海上风组即将投入商业化应用。长城电工参与光伏、风力发电等项目。

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